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LED汽車照明市場受壟斷 中國LED企業發力突圍

2016-04-29 13:53

 據國家統計局發布的公報,截止2015年,我國汽車保有量已經達到1.63億。而在短短10年時間里,中國汽車后市場銷售額已由2005年的880億元增至2015年的8000億元,持續快速的發展讓這個市場充滿了各種機會,國內飛樂音響、雪萊特及臺灣隆達電子、億光等大企業開始在踏足汽車照明領域。

  LED汽車照明市場前景

  資料顯示,2015年整體車外照明用LED數量達27.9億顆,預期到了2020年則將有36.7億顆,而遠近燈與位置燈的LED封裝體顆數,年復合成長皆超過15%,前燈模組LED封裝的顆數則成長幅度最高,年復合成長率達23%。

  如今,汽車照明正在從傳統的照明領域向新興的LED領域轉型,汽車用LED照明份額也在逐年上升。據預測,全球汽車LED燈具市場到2020年將達70億美元,年復合增長率超過18%。

  LED汽車照明發展現狀

  雖然中國已經成為世界上最大的汽車消費市場,然而全球汽車照明一半以上市場被飛利浦與歐司朗兩大巨頭壟斷,且汽車照明核心技術多被封鎖。

  目前,由于市面上品牌車系對于車用照明供應商要求價位嚴格,不僅技術門檻要求高,而且認證時間也比較長。此外,LED企業對于對汽車行業標準、制造、工藝體系缺乏深入的了解以及試驗設備配置不完善等因素也制約著LED企業進入這一領域。因此,中國涉獵汽車照明的LED企業并不多,僅有隆達、億光等臺灣企業以及飛樂音響、雪萊特等大陸企業發力。

  然而,國際巨頭卻頻頻發力,試圖在市場爆發期到來之前搶占更大的市場份額。

  首先,飛利浦汽車照明更名為“飛利浦汽車生活”,這是飛利浦在應對新時期汽車文化和汽車生活時采取的重要舉措。這意味著飛利浦將在汽車后市場上投入更多資源,特別是在中國市場將會有更多動作,以進一步擴大市場。

  其次,歐司朗作為汽車照明領域的領先供應商,憑借其先進的的車燈技術和過硬的品質保障,歐司朗在汽車照明領域擁有無可撼動的領先優勢。然而就在去年9月,歐司朗位于江蘇省昆山市的第二間工廠正式投產運營,以進一步擴大其在該地區的產能。新工廠將雇傭約500名員工,主要生產汽車及顯示領域的照明產品。

  在這樣的國際大背景下,國內LED企業卻遭受著國際巨頭的技術封鎖,近幾年國內LED企業也相繼發力,試圖從飛利浦和歐司朗的包圍圈中突圍。

  最近幾年,飛樂音響先后通過收購圣闌公司和申安集團,完成了從通用照明領域向汽車照明領域和照明工程領域的延伸,打通了LED照明燈具及應用端照明工程市場的產業鏈。

  2015年11月星宇股份募集資金總額15億元,擬用于投入吉林長春生產基地擴建項目和汽車電子和照明研發中心建設。在LED車燈領域,星宇股份已取得較大突破,近兩年將繼續擴展LED大燈在自主品牌車型的配套,目前LED車燈收入占比20%以上,預期未來比例將持續提升。

  此外,作為國內汽車照明領軍企業,雪萊特的汽車照明技術一直走在行業前端。近兩年,雪萊特發力LED產業,加大在LED照明及車燈領域的投資。2014年,先以4.95億元收購富順光電,之后又出資1085.60萬元以增資入股的形式獲得益科光電57.42%股權。

  投資意在幫助雪萊特發展LED車燈業務,實現“汽車氙氣燈與汽車LED照明”的兩條產品線經營,以搶占更大市場份額。

  另外,2015年3月,雪萊特投資51萬元設立佛山雪萊特汽車智能電子有限公司,主要負責在國內銷售汽車照明產品。目的是與公司現有的汽車照明業務形成協同效應,加速公司汽車車燈燈應用在整車領域的戰略布局,同時逐步研發、推廣汽車智能電子產品。

  同時,LED封裝領域企業也相繼通過收購或戰略合作方式進軍車用LED市場。

  2013年,廣州鴻利光電就通過100%控股佛達信號進軍車用LED市場,占領先機。據了解,鴻利光電汽車照明業務年均增長率在40%以上,毛利率從2011年的34.35%提高到2013年的44.25%。

  2015年7月,三安光電全資子公司安瑞光電與北汽銀翔簽訂了《合作框架協議》。安瑞光電在重慶市設立分公司,為北汽銀翔生產汽車燈具及汽車應用的LED產品(包含汽車照明燈、信號燈、內飾燈、裝飾燈、電子儀表儀器應用、GPS/DVD顯示器等)。

  而臺灣隆達電子也不甘落后。近年,隆達電子推出車用頭燈,采用隆達自行開發的光學及光源模組,可靠性、光型及亮度均于今年通過相關法規驗證,并已開始接單生產。而臺灣另外一家LED封裝巨頭億光也相繼在車用LED市場頻頻發力,其預計近年公司市占率將大幅提升。

  然而,對于中國LED企業不利的是,國產LED企業在LED汽車前大燈領域滲透率提高較慢。LED汽車前大燈多采用大功率LED白光燈,成本較高,同時對于配光的要求也相對復雜,因此需要較長時間的技術積累和研發周期,同時其認證周期也比較長。

  誠然,飛利浦及歐司朗目前在汽車照明市場無論是核心技術方面,還是在市場持有率上都占有絕對優勢,但隨著越來越多的中國企業在該領域持續探索,汽車照明領域的壟斷局勢終究會被打破。

  LED汽車照明發展趨勢

  2015年,隨著競爭競爭的加劇,再加上硝煙四起的價格競爭,LED照明已成一片“紅海”,隨著車用LED市場規模持續增長,加上目前平均毛利率普遍在20%以上,使得LED廠商積極投入到LED汽車照明領域。

  據相關數據統計,2012年LED汽車內部用LED產品滲透率為80%,預計到2020年上升到90%。LED車尾燈在2012年滲透率接近40%,2020年將增加到67%。LED晝行燈、霧燈將從2012年的20%攀升到2020年的50%。LED車頭燈將從2012年個位數的滲透率,到2020年緩升至21%。

  由此可見,隨著技術的的進一步突破,以及人們對LED的認知度越來越高,LED燈在汽車照明的滲透率將會越來越大。在不久的將來,LED燈將能與激光大燈、氙氣大燈形成三足鼎立之勢,甚至有可能成為汽車照明主流。

  據觀察,全球汽車LED燈具市場將主要呈現三大發展趨勢:

  1、創新技術不斷發展。現階段,氙氣大燈、LED大燈以及激光大燈為汽車照明市場三款主流產品。技術創新促進了有機LED燈的發展,使得LED大燈能夠提供更加優越的照明條件。

  2、車內環景式照明越來越流行。車內環境式照明期限被用于高端汽車產品,但隨著LED燈成本的逐年下降,現已被越來越多的低端汽車所采用。

  3、激光和有機LED燈發展空間大。激光和有機LED燈屬于汽車照明中的先進技術。但由于成本原因一般只有應用于豪華汽車。但隨著成本的下降,激光和有機LED燈應用將會更加普遍。

  在利潤持續下滑的照明行業,許多企業謀求轉型,開始更多地側重于高利潤領域。隨著中國LED企業的持續發力,打破汽車照明市場壟斷已經成為不可逆的趨勢,充分競爭不可避免。在此背景下,汽車照明憑借著高技術門檻和廣闊的市場前景成為各大龍頭企業利潤競逐點。

  汽車照明之所以能在眾多LED應用領域中脫穎而出,是因為其較大的市場規模和較高的產品附加值。隨著競爭產品的增多,銷售渠道也會走向多元化,不論是傳統汽車企業還是新加入者,在越來越開放的市場面前,不斷改進自身,提供過硬的產品和優質服務才是生存之道,我國LED照明企業應把握汽車照明發展的良機,不斷提升技術競爭力,方能在這片廣闊的“藍海”市場中奪得一席之地。